Оніміли: хто з мобільних операторів заробив найбільше
Опубликованно 24.12.2017 04:26
Останні два роки принесли в український телеком-ринок більше пожвавлення, ніж попереднє десятиліття. Запуск 3G переорієнтував як грошові, так і потоки. Тільки в 2016 році структура трафіку в мережах "великої трійки" суттєво змінилася на користь даних, використання яких зросла вдвічі. Так, наприклад, у лідера ринку "Київстар" інтернет-трафік зайняв 75% у структурі послуг у грошовому еквіваленті в 2016 році. У 2015-му цей показник становив трохи менше 50%.
Послугами мобільного інтернету в 2016 році користувалося понад 16,8 млн українців. З них 8,6 млн — абоненти 3G-зв\'язку. Вони генерували 73% усього дата-трафіку в мережі. При цьому оператори відзначають, що змінилися і потреби клієнтів: у структурі дата-трафіку в мережах 3G частка аудіо - і видеостриминга зросла в два рази в порівнянні з мережами EDGE і становить близько третини від усього обсягу. Топ-5 операторів дротового зв\'язку
Чистий дохід
Чистий прибуток
№
?
Компанія
2016, млн грн
2015, млн грн
2016, зростання, %
2016, млн грн
2015, млн грн
1
0
Укртелеком
6327
6395
-1,06
244
445
2
0
Воля-Кабель
1255
1120
12,05
36
8
3
0
Датагруп
876
781
12,16
71
87
4
0
Фарлеп-Інвест (ТМ Vega)
600
604
-0,66
44
86
5
0
Центр глобальних повідомлень Україна"
401
288
39,24
-5
-28
За 2016-й споживання трафіку у "Київстару" зросла на 83%, а голосового зв\'язку — лише на 5%. Оператор lifecell, у якого мобільний інтернет традиційно був більш популярною послугою, також збільшив споживання трафіку. За даними компанії, за 2016 рік цей показник виріс на 130% в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Абоненти Vodafone за рік стали використовувати в три рази більше мобільного інтернету при зростанні бази інтернет-користувачів на 26%. В середньому на активного користувача припадає 1 ГБ в місяць.
Поширення 3G вирішило давню проблему операторів зв\'язку — збільшення АRPU (середньої виручки з абонента). У "Київстар" цей показник зріс на 9,4% рік до року, у lifecell — майже на 12%, у Vodafone показник поки не розкривають. Експерти відзначають, що зростання ARPU позначилося поява нових тарифних пакетів, що надають швидкісний інтернет та супутні йому послуги. Насправді, кожна нова тарифна лінійка пропонує абоненту витрачати більше, а кількість дешевих пропозицій від операторів скорочується.
В цілому за два роки з запуску 3G "Київстар" збільшив свої доходи від мобільного інтернету на 2,8 млрд гривень. Vodafone — на 2,2 млрд гривень. Третій оператор, lifecell, не розкриває статистику доходу від передачі даних, однак, як стверджують у компанії, за останній рік він виріс, щонайменше, вдвічі. Велике будівництво
Впровадження 3G змусило операторів інвестувати в будівництво нових базових станцій та оновлення вже існуючих. Так, тільки за 2016 рік lifecell запустив понад 4000 нових базових станцій з підтримкою нового стандарту. "Київстар" інвестував у розвиток інфраструктури в 7000 населених пунктах понад 2,6 млрд грн. Крім того, компанія паралельно веде роботи з модернізації інфраструктури для підготовки до майбутнього впровадження стандарту 4G/LTE. "На сьогодні компанія модернізувала 8200 базових станцій. Нове обладнання працює на базі рішення Single RAN (єдиний радіодоступ), відомого як "конвергенція технологій". Дане рішення дозволяє в рамках єдиного програмно-апаратного комплексу базової станції використовувати обладнання для різних стандартів мобільного зв\'язку, в тому числі 3G і 4G", — зазначають у оператора. У Vodafone також збільшили кількість інвестицій в "будівництво" — у компанії говорять, що з 2015 року по червень 2017 року вклала в це направлення 10,8 млрд грн, а за перший квартал поточного року встановили вдвічі більше базових станцій, ніж в аналогічний період 2016-го.
Крім розширення покриття, оператори роблять ставку на додаткові послуги, розуміючи, що залучити клієнтів за допомогою тарифної політики буде складно, так і демпінгувати при багатомільярдних інвестиції не доводиться. У 2016 році всі оператори прийшли до приблизно однаковими ставками, відмовившись від дешевих тарифних планів і зробивши упор на дата-трафік. Топ-5 операторів бездротового зв\'язку
Чистий дохід
Чистий прибуток
№
?
Компанія
2016, млн грн
2015, млн грн
2016, зростання, %
2016, млн грн
2015, млн грн
1
0
Київстар
15753
14933
5,49
3080
2446
2
0
ВФ Україна
11176
10088
10,79
1300
2423
3
0
Лайфселл
4821
4496
7,23
361
-3668
4
0
Інтернаціональні телекомунікації
1036
1010
2,57
-1690
-3759
5
0
Концерн радіомовлення, радіозв\'язку та телебачення
601
531
13,18
17
33
Крім того, завдяки тому, що ставка за зв\'язок між абонентами різних мереж була істотно знижена, багато користувачів почали відмовлятися від додаткових сім-карт. Експерти припускають, що із-за цього фактору в тому числі стався деякий відтік абонентів — у lifecell на 8% рік до року, у "Київстар" — на 3%, приріст показали лише у Vodafone — на 2,5%.
Незважаючи на активний розвиток дата-трафіку, експерти не бачать на ринку можливості "прориву". "Перший ключовий фактор, який впливає на ринок мобільного зв\'язку — це доходи домогосподарств. Другий — це стабільність національної валюти. Валютна виручка операторів продовжує в цілому падати або, як мінімум, не зростає. Хоча доходи в гривні і підвищуються. На цьому тлі навіть MNP, 4G і 3G вплинуть на ситуацію незначно. Я не бачу передумов для якогось переділу на ринку або прориву куди б то не було", — коментує ситуацію телеком-експерт Роман Химич. Топ-5 операторів супутникового зв\'язку
Чистий дохід
Чистий прибуток
№
?
Компанія
2016, млн грн
2015, млн грн
2016, зростання, %
2016, млн грн
2015, млн грн
1
2
ДП "Укркосмос"
21
16,8
25,00
-886
0
2
-1
СЕС Сіріус Україна
20
24
-16,67
2
2,8
3
1
Радіо Сатком Груп
18
8,1
122,22
2
1,1
4
-2
Торсат
17
17,7
-3,95
4
-3,8
5
0
СатТелеком
3
3,8
-21,05
0
0,1
Що ж стосується бізнес-сегменту, всі три оператори відзначають зростання кількості M2M-підключень. Послуга користується популярністю у бізнес-абонентів. У Vodafone база M2M склала близько півмільйона користувачів. У lifecell не розкривають конкретну цифру, але говорять про зростання: "За останній рік кількість користувачів М2М в мережі оператора збільшилася більш ніж на 50%. Найбільше зростання відзначається в сегментах фінансів, охорони і безпеки, моніторингу транспорту", — повідомляє прес-служба оператора. "Київстар" говорить про те, що 54% M2M-підключень припадає на безпеку і фінансовий сектор, а послуга в основному цікавить компанії з кількістю працівників 500+. Цей оператор також не розголошує кількість користувачів M2M, але говорить про 25% зростання бази користувачів. Четверта влада
Погодження Кабінетом міністрів у липні-2017 умов впровадження системи зв\'язку четвертого покоління (4G) та вартості ліцензій створює можливості для "цифрового прориву" України. Однак терміни запуску нової технології повністю залежать від тендеру, запланованого на осінь. Експерти побоювалися, що він може так і не відбутися в 2017-му, але НКРЗІ оголосить перший конкурс у першій декаді листопада.
Держава пропонувала телеком операторів України два шляхи впровадження технології 4G зв\'язку: в діапазоні 2600 МГЦ і 1800 МГц. Однак, у першому випадку операторам необхідно будувати нові мережі мобільного зв\'язку, що потребує мільярдних інвестицій і займе не один рік. У той же час, мережі мобільного зв\'язку України вже використовують спеціальні рішення, які дозволяють розвивати технології четвертого покоління зв\'язку на частотах 900 і 1800 МГц. Наприклад, 92% радіо обладнання Київстар готове до роботи в стандарті 4G. Якщо розвивати нову технологію на частотах діапазону 1800 МГц, ряд міст України можуть отримати послуги зв\'язку 4G до кінця 2018 року. Згідно з розрахунками, мінімальна вартість ліцензій в діапазоні 1800 МГц складе близько 4 млрд грн., в діапазоні 2600 МГц на рівні 2,3 млрд грн. Топ-5 компаній, діючих в сфері зв\'язку
№
?
Компанія
2016, млн грн
2015, млн грн
2016, зростання, %
2016, млн грн
2015, млн грн
1
0
Український державний центр радіочастот
482
452
6,64
47
50
2
0
Укртауер
236
114
107,02
34
7
3
1
Беніш Джі Пі Ес Україна
57
37
54,05
4
2
4
-1
Технікс Ресурс
46
36
27,78
-10
-1
5
0
Ньютелко Україна
33
27
22,22
14
12
Порядок проведення конкурсу, який був розроблений НКРЗІ, передбачає, що в операторів "Київстар", Vodafone і lifecell є пріоритетне право викупити перші лоти частот в діапазоні 1800 МГц. При цьому компанії повинні добровільно здати свої діючі 2G-ліцензії в цьому діапазоні. У НКРСІ впевнені, що якщо такого права не буде, є ризик появи спекулянта. Оператори також виступають за гарантії, і не здадуть 2G-ліцензії без першочергового викупу. "Це вже наші частоти. І жодного тендеру не буде, якщо оператори (всі три) їх не здадуть", — говорить президент "Київстар" Петро Чернишов. У Vodafone Ukraine також відзначають, що оператори хочуть гарантовано отримати назад певні смуги за фіксованою ціною. При цьому оператори дуже розмито відповідають на питання, що ж будуть робити, якщо конкурс на більш привабливі частоти буде заморожений. Тому експерти схиляються до думки, що перейти на новий стандарт зв\'язку наша країна зможе не раніше кінця 2018 року.
Категория: Разработки
